英利汽车(601279):普华永道中天管帐师事件所(特别一般合股)关于长春英利汽车产业股分有限公司申请向特定工具刊行股票考核询问函的复兴的专项定见（二次订正稿）

　　原题目:英利汽车:普华永道中天管帐师事件所(特别一般合股)关于长春英利汽车产业股分有限公司申请向特定工具刊行股票考核询问函的复兴的专项定见（二次订正稿）

　　按照申报质料，公司本次刊行拟召募资金总额不超越 105,119.58万元，用于“高端汽车模具智造中间建立项目”17,652.39万元、“新能源汽车零部件智造中间建立项目”35,883.06万元、“高机能挤出型材和零部件消费基地建立项目”25,209.29万元，和用于弥补活动资金 26,374.84万元，前三个募投项目税后内部收益率别离为18.63%、12.52%及13.10%。

　　请刊行人阐明：（1）各募投项目详细投资数额摆设明细，投资数额的测算根据及公道性，与新减产能的婚配干系；（2）分离自有资金的用处、将来收入方案等，阐明弥补活动资金范围的测算根据及公道性，召募资金中本质用于非本钱性收入的金额及占比；（3）本次募投项目目行进展状况、估计进度摆设及资金的估计利用进度，能否存在置换董事会前投入的情况；（4）效益猜测中产物价钱、本钱用度等枢纽目标的详细猜测历程及根据，与公司现有程度及偕行业可比公司的比照状况，相干猜测能否谨慎、公道；（5）公司针对上述事项实行的决议计划法式及信息表露状况。

　　请保荐机构和申报管帐师按照《羁系划定规矩合用指引—刊行类第 7号》第 5条、《证券期货法令适意图见第18号》第5条停止核对并揭晓明肯定见。

　　本项目购买地盘面积 16,114.29平米，总计投资 470.00万元，地盘单价0.03万元/平米。详细测算明细以下：

　　园地工程用度次要包罗园地制作费、园地装修费和园地制作其他用度。本项目录要修建园地为消费厂房、综合办公地区等修建投资，在修建方面，公司按照汗青项目经历、本项目功用计划设想预算；在修建单价方面，公司按照项目本地市场实践修建造价程度、汗青工程单价程度等停止预算。

　　装备购买费次要由机械装备、电子装备、办公及其他装备和办公软件组成。在装备数目方面，公司按照本项目产能范围、消费工艺流程等制定各消费环节装备明细；在装备单价方面，公司分离汗青价钱、供给商询价等停止预算。

　　本项目软硬件装备购买费方案投资 11,483.82万元，此中硬件装备购买共203套，总计投资 10,713.82万元；软件购买共 19套，总计投资 770.00万元。

　　本项目单元面积产值与可比项目不存在较大差别，本项目单元装备产出比为 2.40，略高于可比项目程度，与祥鑫科技的“大型精细汽车模具及汽车部件消费基地建立项目”单元装备比分歧。

　　综上，本次募投项目标修建面积及装备数目系公司按照估计新减产值范围，分离用空中积、拟购买消费装备的机能等身分综合思索，修建面积及装备数目与新减产值相婚配，本项目标单元面积产值及单元装备产出比与偕行业可比建立项目比拟不存在明显差别，具有公道性。

　　园地工程用度次要包罗园地制作费、园地装修费和园地制作其他用度。本项目录要修建园地为消费厂房、综合办公地区等修建投资，在修建方面，公司按照汗青项目经历、本项目功用计划设想预算；在修建单价方面，公司按照项目本地市场实践修建造价程度、汗青工程单价程度等停止预算。

　　本项目园地工程用度方案投资 5,240.85万元。详细测算明细以下： 单元：平方米、万元/平方米、万元

　　上述装备中，针对新能源汽车零部件消费装备，触及激光焊接装备、点焊装备等，公司次要以向国表里装备商采购为主，同时，在包管装备消费才能条件下，择优向海内厂商采购。公司将根据及格供给商名录，采纳同一报价竞标、采购比价、择优拔取的方法，挑选装备供给商。

　　本次募投项目采购装备数目系公司分离拟到达的消费目的，公道计划消费线后慎重确认半岛体育·(中国)官方APP下载，相干装备的采购价钱，系分离汗青采购及市场询价预算所得，具有其公道性。

　　准备费是指在可行性研讨陈述体例时按照项目开端触及预算的难以意料的本钱或用度。本项目准备费按照《中华群众共和国预算法》，按建立投资的 2%估计，根据工程建立投资（即地盘购买、园地工程、软、硬件装备购买合计）金额的 2%测算，估计金额为 671.08万元。

　　在项目建立期和运营早期，当支出还没有发生或仅大批流入、尚不克不及笼盖投资之外的付现本钱时，为包管项目一般运转，存在的现金流缺口应由铺底活动资金补足。本项目铺底活动资金估计金额为 1,658.14万元。

　　本次募投项目标建立场空中积 15,500平方米，装备购买用度为 27,733.00万元，T+10年后可完成停业支出 86,928.80万元，对应单元面积产值为 5.61万停止阐明的成绩所做复兴的专项定见

　　综上，本次募投项目标修建面积及装备数目系公司按照估计新减产值范围，分离用空中积、拟购买消费装备的机能等身分综合思索。本项目标单元装备产出比与可比项目均匀值较为靠近，单元面积产值高于可比项目均匀值，次要系本项目基于客户需求停止了定制化产线设想与建立，今朝计划的场空中积估计能够满意消费需求，具有公道性。

　　园地工程用度次要包罗园地制作费、园地装修费和园地制作其他用度。本项目录要修建园地为消费厂房、综合办公地区等修建投资，在修建方面，公司按照汗青项目经历、本项目功用计划设想预算；在修建单价方面，公司按照项目本地市场实践修建造价程度、汗青工程单价程度等停止预算。

　　本项目园地工程用度方案投资 9,123.08万元。详细测算明细以下： 单元：平方米、万元/平方米、万元

　　上述装备中，针对挤出型材消费，公司新建熔铸、均质车间、机加车间、及洗濯车间、焊接车间等，触及数控中间、洗濯槽、时效炉等多种消费装备，公司次要以向国表里装备商采购为主，同时，在包管装备消费才能条件下，择优向海内厂商采购。公司将根据及格供给商名录，采纳同一报价竞标、采购比价、择优拔取的方法，挑选装备供给商。

　　本次募投项目采购装备数目系公司分离拟到达的消费目的，公道计划消费线后慎重确认，相干装备的采购价钱，系分离汗青采购及市场询价预算所得，具有其公道性。

　　本项目准备费按照《中华群众共和国预算法》，按建立投资的 2%估计，根据工程建立投资（即地盘购买、园地工程、软、硬件装备购买合计）金额的 2%测算，估计金额为 473.46万元。